十月芯資訊回顧：晶圓代工繼續(xù)漲，征集數(shù)據(jù)引風(fēng)波
日期：2021-11-05 14:15:00 瀏覽量：1552 標(biāo)簽: 供不應(yīng)求 美國(guó)政府 芯片供應(yīng) 晶圓代工廠 芯片漲價(jià)
10月，缺芯行情依然在延續(xù)。金融機(jī)構(gòu)Susquehanna數(shù)據(jù)指出10月芯片交期延遲至21.9周，再次創(chuàng)新高。供不應(yīng)求的市場(chǎng)局勢(shì)，促使上個(gè)月多家晶圓代工廠又開(kāi)始新一輪的漲價(jià)，影響將會(huì)延續(xù)到明年。
另外，當(dāng)月美國(guó)政府征集芯片企業(yè)數(shù)據(jù)資料，也引起廣泛熱議，雖然名為解決芯片緊缺問(wèn)題，但其背后更深遠(yuǎn)的意圖難免讓人猜測(cè)。此事的深遠(yuǎn)影響值得關(guān)注。
供不應(yīng)求延續(xù)，晶圓代工續(xù)漲
10月，大范圍的原廠漲價(jià)暫時(shí)平息（僅瑞薩發(fā)布明年1月生效的漲價(jià)），又輪到晶圓代工廠唱主角。報(bào)道稱臺(tái)積電調(diào)漲2022年代工價(jià)格10%-20%，隨后聯(lián)電、力積電、世界先進(jìn)等廠陸續(xù)通知客戶將在2022年第一季度再次漲價(jià)，幅度平均達(dá)到20%-30%。
究其原因，供需缺口仍是第一位。之前市場(chǎng)傳出部分需求雜音，長(zhǎng)短料現(xiàn)象也日趨嚴(yán)重，但這些都沒(méi)有推翻供不應(yīng)求的基本面。從代工廠的角度考慮，如果供不應(yīng)求的基本面不穩(wěn)，那就根本不會(huì)大手筆擴(kuò)產(chǎn)。代工廠今年的擴(kuò)產(chǎn)舉措，都是瞄準(zhǔn)未來(lái)獲得回報(bào)。
當(dāng)然，資本支出必然有風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)晶圓代工廠來(lái)說(shuō)，虛假需求是擴(kuò)產(chǎn)的主要風(fēng)險(xiǎn)。緊張市況下，超額下單、重復(fù)下單甚至是出于囤貨目的的訂單，會(huì)與真實(shí)需求混在一起涌現(xiàn)，導(dǎo)致代工廠誤判需求，從而造成擴(kuò)產(chǎn)過(guò)剩。
為避免擴(kuò)產(chǎn)過(guò)剩，晶圓代工廠在漲價(jià)同時(shí)，普遍還與客戶簽訂2-3年長(zhǎng)約，鎖定產(chǎn)能分配去向。早前聯(lián)電拉來(lái)多家客戶聯(lián)合擴(kuò)產(chǎn)，也起到分?jǐn)傦L(fēng)險(xiǎn)的作用。臺(tái)積電也在積極努力，鑒別需求真實(shí)與否，盡量保證急需客戶的優(yōu)先權(quán)。
當(dāng)然，晶圓代工廠漲價(jià)本身，也能消除部分虛假需求，這屬于市場(chǎng)自發(fā)調(diào)節(jié)供需。然而，隨著行情日趨非理性，供應(yīng)鏈炒作、囤積亂象頻發(fā)，光靠市場(chǎng)機(jī)制已經(jīng)無(wú)法糾偏，這就需要外部干預(yù)的力量進(jìn)行糾正。
美國(guó)政府征集數(shù)據(jù)，引發(fā)爭(zhēng)議
事關(guān)電子業(yè)穩(wěn)定大局，國(guó)家層面早就開(kāi)始對(duì)芯片市場(chǎng)的亂象進(jìn)行糾正，8月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)開(kāi)始打擊芯片市場(chǎng)的囤貨炒作，至9月已經(jīng)查處幾家違規(guī)企業(yè)。10月，大洋彼岸的美國(guó)也行動(dòng)起來(lái)，他們思路是全盤(pán)掌握行業(yè)動(dòng)向，以找出芯片供應(yīng)的瓶頸所在。作為先行手段，美國(guó)政府要求芯片企業(yè)提供經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)等關(guān)鍵信息，引起廣泛爭(zhēng)議。
報(bào)道披露，美國(guó)政府要求芯片企業(yè)提供工藝制程水平、重點(diǎn)產(chǎn)品的庫(kù)存情況、客戶情況及擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃等。對(duì)這些數(shù)據(jù)資料，美國(guó)政府的態(tài)度是必須得到，不容芯片企業(yè)敷衍應(yīng)對(duì)。然而，這些資料確實(shí)涉及商業(yè)機(jī)密，芯片企業(yè)交或不交，以及交多少都是未知數(shù)，還要看后續(xù)進(jìn)展。
至于這些資料將作何用？美國(guó)政府可能會(huì)借其找到芯片被囤積的節(jié)點(diǎn)，并強(qiáng)令相關(guān)企業(yè)釋放芯片貨源，以打通供應(yīng)鏈。甚至美國(guó)政府還可能直接調(diào)配各廠芯片產(chǎn)能，令其傾向美國(guó)市場(chǎng)。
當(dāng)然，在獲取芯片企業(yè)的數(shù)據(jù)資料之后，整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)鏈的狀態(tài)將對(duì)美國(guó)政府透明化，其意義遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止于解決缺芯問(wèn)題。此事將來(lái)會(huì)如何具體影響全球芯片產(chǎn)業(yè)，值得持續(xù)關(guān)注。
10月其他行業(yè)重要事件
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