九月、國慶假期芯資訊匯總:漲價無懸念繼續(xù),監(jiān)管打擊炒貨
日期:2021-10-15 13:54:00 瀏覽量:1575 標(biāo)簽: 供不應(yīng)求 芯片 車芯 缺貨漲價 限電
開年以來,芯片缺貨漲價一直持續(xù),嚴(yán)重影響電子產(chǎn)業(yè)鏈秩序。9月份,全產(chǎn)業(yè)鏈漲價動向活躍,涵蓋原廠、芯片代工廠以及硅晶圓廠。缺貨漲價行情之下,囤積炒貨等亂象頻現(xiàn),已被廣泛討論。
漲價同時,產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)也未停止,本月有數(shù)家車芯主力廠商宣布擴(kuò)產(chǎn)計劃,有助于終結(jié)缺貨漲價。9月下旬,國內(nèi)大范圍限電影響電子產(chǎn)業(yè)鏈,后續(xù)效應(yīng)有待觀察。
供不應(yīng)求加深,全產(chǎn)業(yè)鏈漲價
9月份,多家芯片原廠漲價,其中不乏TI、ST等重要IDM廠,也有不少IC設(shè)計廠商在其列。而在原廠之外,晶圓代工廠以及更上游的硅晶圓廠也在漲價,由此整條芯片產(chǎn)業(yè)鏈都在漲價。具體情況如下:
原廠:
德州儀器(TI)調(diào)漲全線產(chǎn)品價格,9月15日起生效;
安森美對大部分產(chǎn)品進(jìn)行漲價,10月1日起生效;
意法半導(dǎo)體(ST)調(diào)漲全線產(chǎn)品價格,第四季度開始實施;
賽靈思(Xilinx)調(diào)漲全線產(chǎn)品價格,11月1日起生效;
紫光展銳對智能穿戴產(chǎn)品線漲價25%,10月1日起生效;
聯(lián)發(fā)科、瑞昱、聯(lián)詠等臺系IC設(shè)計廠定于第四季度漲價,幅度約在10%-30%之間。
Molex宣布對所有特殊定價的產(chǎn)品漲價至少7%,10月1日起生效。
代工廠:
三星9月初計劃對晶圓代工服務(wù)漲價15%-20%;
臺積電、聯(lián)電10月初傳出第四季度繼續(xù)漲價10%-20%;
力積電芯片代工將漲價10%,四季度生效。
硅晶圓廠:
9月底傳出日本信越、勝高等廠與客戶簽訂2022年長約并已漲價。隨后臺灣的環(huán)球晶圓等廠商也與客戶簽訂長約并漲價,其中6英寸和8英寸晶圓合約價上漲約10%,12英寸晶圓合約價調(diào)漲約15%。
9月報道指出再生晶圓開始供不應(yīng)求,主力供應(yīng)商中砂已經(jīng)漲價。
目前的全局性漲價,跟需求增長直接相關(guān)。電動車、5G等新興領(lǐng)域發(fā)展,所需的芯片數(shù)量遠(yuǎn)超以往,支撐起芯片的長期需求。而在短期,恰逢電子旺季,下游備貨需求加深,但芯片產(chǎn)能受困于疫情等因素不增反減。長短期因素疊加,導(dǎo)致供不應(yīng)求逐級傳導(dǎo),造成芯片原廠、晶圓代工廠及硅晶圓廠的產(chǎn)能全都緊缺,紛紛漲價。
緊缺市況導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈成本提升,但對于芯片原廠和代工廠來說,又是搶占市場的機(jī)會。9月和10月上旬,又有數(shù)家廠商披露擴(kuò)產(chǎn)計劃,對缺芯行情的緩解來說無疑是重大利好。
廠商大手筆擴(kuò)產(chǎn),但不意味漲價立即停止
近一個月來披露的廠商擴(kuò)產(chǎn)計劃,詳情如下:
9月初,中芯國際公告,斥資570億元在上海新建12英寸晶圓廠
9月中旬,英飛凌奧地利12英寸新廠啟動運營,出產(chǎn)功率半導(dǎo)體;
9月中旬,TI確定將在美國德州新建一座12英寸工廠;
9月中旬,格芯宣布今年將提高車芯產(chǎn)能至少1倍,并將投資60億美元擴(kuò)產(chǎn);
9月底,瑞薩透露計劃到2023年將車載MCU產(chǎn)能提高5成以上;
10月初,臺積電確認(rèn)將全面提升7nm和28nm工藝的產(chǎn)能;
原廠最近的擴(kuò)產(chǎn)集中在短缺最嚴(yán)重的車芯,代工廠則大力擴(kuò)充車芯使用的28nm等節(jié)點的產(chǎn)能。開年以來,車芯短缺嚴(yán)重影響汽車產(chǎn)業(yè),全球主要整車廠全都經(jīng)歷過停產(chǎn)限產(chǎn)。行情方面,9月諸如MCU、MOS管等涉及車用的半導(dǎo)體仍在漲價,貨期也進(jìn)一步延長。眾多缺貨嚴(yán)重的品類交期普遍達(dá)到35-52周,更有甚者已經(jīng)沒有具體交期,原廠采取配額的形式出貨。
基于嚴(yán)重短缺,車芯必然是廠商擴(kuò)產(chǎn)重點,諸如瑞薩、英飛凌等強勢廠商肯定會緊握良機(jī)。但擴(kuò)產(chǎn)并不意味著行情會在短期內(nèi)轉(zhuǎn)折。相反,原廠肯定會把擴(kuò)產(chǎn)的成本向下游轉(zhuǎn)嫁。例如TI、臺積電近期既有擴(kuò)產(chǎn)動作,又有漲價傳出,就反映出原廠和代工廠傾向與下游客戶共同分擔(dān)擴(kuò)產(chǎn)成本,避免自身負(fù)擔(dān)過重。
這種傾向之前已經(jīng)有所體現(xiàn)。例如聯(lián)電在今年4月的擴(kuò)產(chǎn),就是由客戶預(yù)先付款訂購產(chǎn)能。此舉既能降低資金流負(fù)擔(dān),又能預(yù)防未來需求生變造成損失。眼下更多的廠商啟動擴(kuò)產(chǎn),先決條件就是業(yè)內(nèi)需求為真。如果囤積炒貨、重復(fù)下單充斥市場,原廠和代工廠的決策和運營就會受到影響,同時也會傷害產(chǎn)業(yè)鏈秩序。
臺積電直言囤貨現(xiàn)象,供應(yīng)鏈深受影響
近期報道指出,部分車廠指責(zé)臺積電是缺芯問題的源頭,臺積電董事長劉德音回應(yīng),不存在偏向供應(yīng)。劉德音還強調(diào),全球芯荒之下,發(fā)給客戶的芯片比用在產(chǎn)品上的芯片數(shù)量要多,直指供應(yīng)鏈中的囤貨現(xiàn)象。按照劉德音的說法,臺積電正在努力篩選真實有效的需求,未來有可能優(yōu)先將訂單安排給急需芯片的企業(yè)。
臺積電方面所言亂象,在近期確實存在。9月中旬,業(yè)內(nèi)爆料指出博世車用ESP芯片被炒到每片4000元的高價,而該芯片正規(guī)出廠價僅為13元。之前,博世供應(yīng)鏈確實因馬來西亞受到打擊,產(chǎn)品漲價可以理解,但一枚芯片被炒高數(shù)百倍確實不正常,顯然是有炒作助推。
9月中旬,國家市場監(jiān)督管理總局宣布查處上海鍥特等3家經(jīng)銷企業(yè)哄抬車芯價格的行為。下一步,市場監(jiān)管局將繼續(xù)密切關(guān)注芯片領(lǐng)域價格秩序,強化價格監(jiān)管,嚴(yán)厲打擊囤積居奇、哄抬價格等違法行為,維護(hù)良好市場秩序。隨著監(jiān)管強化,以及芯片廠商擴(kuò)產(chǎn)逐步兌現(xiàn),市場炒作現(xiàn)象在未來將會大幅緩解。
國內(nèi)大范圍限電,影響電子產(chǎn)業(yè)鏈
9月下旬,全國范圍內(nèi)的限電也影響到IC行業(yè)動向。9月26日,封測廠日月光昆山公司宣布,因限電停產(chǎn)至9月底。除此以外,眾多臺灣被動元件廠,諸如厚聲、凱美等廠,以及多家PCB廠商都受限電影響。由于停產(chǎn)降低供應(yīng)量,相關(guān)芯片和被動元件物料存在漲價可能。
此次限電,諸如仁寶、和碩等組裝廠也受到影響。特別是部分蘋果供應(yīng)鏈企業(yè)因限電停產(chǎn),已經(jīng)導(dǎo)致新iPhone等產(chǎn)品交付期限拉長。電子制造廠限電停產(chǎn),可能導(dǎo)致對元器件的需求降低。至于限電如何具體影響IC市場行情,還需觀察。
9月和國慶放假期間其他重要事件
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